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FONDOS DE INVERSIÓN OPTIMIZE

Los fondos de inversión Optimize son la llave para una gestión eficaz, adaptada a los ciclos del mercado, realizada por expertos en Optimize Investment Partners. Su gama de fondos consiste en 3 fondos: Optimize Investimento Activo, Optimize Europa Valor y Optimize Obrigações.

  • Los mejores rendimientos del mercado
  • Premios en 2016, 2017, 2018 y 2020
  • Bonos & Acciones Europeas y Mundiales
  • Fondos flexibles y diversificados
  • Comisiones ultraligeras: 0% en la suscripción y redención

Ventajas de los Fondos de Inversión

El efecto de capitalización de las ganancias en los fondos de Optimize, permite el incremento rendimiento anual con optimización fiscal:

Las carteras de los fondos de Optimize Europa Valor y Optimize Investimento Activo pueden incorporar un nivel de acciones en un intervalo de 0% a 100%, según las decisiones del comité de inversiones que intentan seguir el ciclo del mercado.

 

El fondo Optimize Obrigações, mantiene un nivel de flexibilidad importante, ya que se le permite ajustar el nivel de bonos de alto rendimiento hasta un máximo del 49%.

 

Los fondos de inversión Optimize invierten en docenas de empresas multinacionales. Através de una exposición reducida a empresas específicas, la volatilidad y el riesgo, de los fondos són menores, lo que nos permite a largo plazo proteger y acumular el patrimonio.

Tarifas ultraligeras:

- 0% de costes de cambio de estrategia

- 0% de costes de suscripcion

- 0% de costes de reembolso

Creemos en la libertad para decidir sus inversiones, sin costes adicionales y en cualquier momento.

Performances

Fondos de Inversión(2) 2019 5 anos 8 anos
Optimize Investimento Activo
(Acciones Mundiales, Fondo Flexible)
+ 20.3%
riesgo 5
+ 4.6% por año
riesgo 5
+ 6.9% por año
riesgo 5
Optimize Europa Valor
(Acciones Europeas, Fondo Flexible)
+ 15.4%
riesgo 5
+ 2.5% por año
riesgo 5
+ 5.5% por año
riesgo 5
Optimize Obrigações
(Bonos Europeos y Mundiales)
+ 8.0%
riesgo 3
+ 3.3% por año
riesgo 3
-

Fondos Premiados

Premio Morningstar 2016, 2017, 2018 y 2020

Fondo de Investimento Activo - 2018 y 2020

Fondo Europa Valor - 2016 & 2017

Fondo Optimize Obrigações - 2020

Premio APFIPP / Jornal de Negócios 2018 y 2017

Fondo Europa Valor - 2018

Fondo Optimize Investimento Activo - 2017

Sello Funds People 2018
Fondo Optimize Obrigações - 2018

Filosofía de Gestión

Los fondos de Optimize buscan ofrecer una alternativa a los depósitos a plazo fijo y las inversiones tradicionales a través de una gestión profesional e independiente.

El hecho de que sean fondos flexibles permite una gestión que se adapta a los ciclos del mercado y que busque las mejores inversiones por clase de activos, geografía o industria, siempre teniendo en cuenta la dinámica entre riesgo, rentabilidad y horizonte temporal.

La transparencia y la liquidez de los productos són dos puntos importantes ya que permiten a nuestros inversores accedieren a sus inversiones en cualquier momento.

Los fondos Optimize Investimento Activo y Optimize Europa Valor, son "fondos flexibles", es decir, sus inversiones entre acciones y bonos varían de 0% a 100%.

El fondo Optimize Obrigações es un fondo flexible dentro de las calificaciones de bonos y puede invertir hasta un 49% en bonos de alto rendimiento.

Flexibilidad y Diversificación

Fondos Características Instrumentos Riesgo  
Optimize
Investimento Activo
  • Fondo Mundial
  • Estrategia flexible

Acciones y bonos mundiales

5
Optimize Europa Valor
  • Fondo Europeu
  • Estrategia flexible

Acciones y bonos europeos

5
Optimize Obrigações
  • Fondo de Bonos
  • Min 50% Investment Grade
  • Max 49,9% High Yield

Bonos mundiales (Investment Grade y High Yield)

3

Inversión Accesible

Los fondos de inversión administrados por los profesionales de Optimize ofrecen muchas ventajas. En particular, le permiten invertir en una cartera diversificada sin los costes y las implicaciones fiscales que requiere una cartera de acciones.

En Optimize, preferimos dar a nuestros clientes la libertad de invertir y desinvertir en los fondos que administramos sin ninguna penalización.


Tarifas

Tarifa de Subscripción 0%
Costes de Reembolso 0%
Costes de Cambio de estrategia /Cambio de fondos 0%
Costes de Gestión anual de los fondos 1,2% (Obrigações)
1,8% (Europa Valor)
1,8% (Investimento Activo)
Inversión mínima € 10

Información Adicional

(1) Las rentabilidades expuestas representan datos pasados y no garantizan rentabilidades futuras. El valor de las unidades puede aumentar o disminuir según el nivel de riesgo, que varía de 1 (riesgo mínimo) a 7 (riesgo máximo). Los fondos de Optimize Investimento son fondos de inversión en valores, cuyos folletos completos e IFI están disponibles en las entidades comercializadoras. Las rentabilidades mencionadas son netas, descontados los costes de administración y depósito, costes de auditoría y de supervisión. Los importes revelados implican que los impuestos los soporta la empresa de inversión colectiva e imponen al inversor cualquier pago de impuestos sobre las ganancias de capital. La inversión en fondos de inversión puede dar lugar a la pérdida de capital invertido. (2) Las rentabilidades anunciadas son calculadas, en base a la permanencia con el fondo de inversión durante más de un año, solo serían obtenidas si la inversion fuera efectuada durante la totalidad del período de referencia. La rentabilidad media anual de fondos Optimize Investimento Activo y Optimize Europa Valor se establecen entre el 31 de diciembre de 2018 y el 31 de diciembre de 2019 (1 año), 31 de diciembre de 2014 y el 31 de diciembre de 2019 (5 año) y el 31 de diciembre de 2011 y el 31 de diciembre de 2019 (8 años). El rendimiento medio anual del Fondo Optimize Obrigações, creado en julio de 2013, se establece entre el 31 de diciembre de 2018 y el 31 de diciembre de 2019 (1 año) y 31 diciembre de 2014 y 31 de diciembre de 2019 (5 años).